魔法学園に入学するために王都を訪れたティアナとラルフは、学園長を務める王国最強の魔術師にして、ラルフの唯一の弟子であるニーミとついに再会を果たした。 しかし、いまやラルフはぬいぐるみ。正体を明かせぬまま魔王復活のための依り代ではないかと疑われてしまい、ついには王国最強ＶＳ史上最強の戦いにまで発展！？　 一方、ティアナは上級貴族に目の敵にされつつも、ぶれない心で自分だけの魔法を生み出した。そんな波乱尽くしの学園生活の裏では魔族たちの学園制圧計画が動き出していて……。